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宅急送内参(4月13日)

招商证券哈尔滨营业部 2019-02-18 06:21:06

【消息简评】:

1. 【朝鲜半岛紧张局势加剧 黄金避险需求提升】

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  周三现货黄金延续涨势,一度刷新五个月高点至1279.85美元/盎司。4月15日,朝鲜将迎来金日成诞辰105周年,随后的25日还将迎来人民军建军85周年,外界预测朝鲜将有核试验大动作。作为应对,美国“卡尔•文森”号航母战斗群改变原定驶往澳大利亚的任务计划,转而北上,前往西太平洋朝鲜半岛附近水域展开行动。
  点评:业内人士表示,美偷袭叙利亚已凸显其军事上不可预测性,全球不确定因素步入高发期。美国两艘航母部署朝鲜半岛周边,剑拔弩张,局势不同以往,紧张局势预期短期无法消除,不排除局势进一步恶化、持久化。日前,朝鲜军队举行忠诚仪式,扬言核武先发制人捍卫国家,朝鲜进行第6次核试验的可能性依然存在,为地区局势增添了巨大不确定性。黄金作为重要的避险资产,在几个关键时间前仍有上涨动力。可关注中金黄金(600489)、赤峰黄金(600988)等。

 

2. 【雄安新区电网专项规划待发布 打造国际先进智能电网】

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  国家电网公司近日召开专题党组会议,研究部署公司贯彻党中央、国务院关于设立雄安新区决策的具体工作,包括研究编制雄安新区电网初步建设规划。根据雄安新区市政规划有关内容,优化调整国家电网公司“十三五”电网规划。国家电网表示,高起点高标准高质量打造“绿色低碳、智慧高效、友好便捷、坚强可靠”的国际一流绿色智能电网,使雄安电网成为大型城市电网的示范。
  点评:机构认为,雄安新区“配网+新能源”双重刺激打开潜在巨大空间。根据规划,雄安新区远期控制区面积约2000平方公里,参考特区建设先驱者的深圳特区和浦东新区,预计远期将达1157亿累计配网投资规模。雄安新区的电力基础设施建设将高效快速推进,成为新的电力特区。雄安新区电网建设将成为国网系转型升级的重要拐点,国网系公司有望充分受益雄安电网建设,创新业务成长加速可期。可关注许继电气(000400)、平高电气(600312)等。


3. 
【内蒙古迎建区70周年 稀土等战略新兴产业迎机遇】

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  5月1日,内蒙古将迎来自治区成立70周年,届时将在新建成的内蒙古少数民族群众文体中心举行大型庆祝活动,还将举办中蒙博览会、大数据产业大会、世界草业大会、世界乳业大会等庆典活动。内蒙古位于中俄蒙经济走廊,是“一带一路”战略的重要节点地区。随着建区70周年到来之际,稀土等战略新兴产业有望获得政策扶持。
  点评:去年11月,内蒙古经信委召开稀土产业基地建设推进座谈会,明确积极争取国家支持内蒙古稀土产业转型升级、加快稀土产业基地建设。具体包括在包头设立国家级稀土创新中心、启动部区联合编制国家“稀土+”行动计划以及推动建立国家层面的稀土产业基金等。目前,包头正加快建设以稀土为龙头的国家新材料产业基地,今年包头稀土高新区将重点开工稀土项目46个,其中10亿元以上稀土项目7个,今年底稀土功能材料产量预计突破4.5万吨,力争2018年占全国的比重达到30%。A股中,北方稀土(600111)是包钢集团旗下稀土全产业链公司;包钢股份(600010)通过收购集团尾矿库资产成为全球拥有轻稀土资源量最大的企业。

 

4. 【黄金矿企享受金价上涨红利 今年加紧海外购矿】

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  资讯统计显示,目前12家黄金行业上市公司中已有6家发布2016年度报告,其中5家公司实现盈利且净利润有不同程度增长,山东黄金(600547)、西部黄金(601069)、湖南黄金(002155)业绩增幅超过100%,均受益于金价同比回升。不仅如此,它们还在今年加快了海外购矿步伐,如山东黄金(600547)近日与巴理克黄金公司合作,将收购阿根廷一金矿50%权益;紫金矿业(601899)2017年业务策略显示,海外项目将在公司保增长方面做出重要贡献。
  点评:国内黄金资源缺少大矿,产量供不应求,而中亚、非洲、南美、澳洲等地区资源丰富。分析人士表示目前金价仍处于相对低位,适合收购的推进。就金价走势而言,今年无论是欧洲的政治进程还是局部地区的地缘政治风险,都有望形成利好。被称为美股“恐慌指数”的VIX指数近日连续反弹,最新收报15.42,为去年11月以来新高。

 

5. 【大气成京津冀环境治理重点 催生监测治理需求】

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  以“我国大气污染成因与控制”为主题的第S33次香山科学会议学术讨论会近日在北京召开。会议围绕大气重污染特征与物理化学机制、污染与边界层气象及其耦合机制和多污染物协同防控途径与成效等中心议题进行了深入讨论。科技部部长万钢表示,下一步要把大气污染防治研究和循环污染治理作为“科技创新2030—京津冀环境综合治理重大工程”重要内容,以科研成果指导工程建设,为打好蓝天保卫战发挥科技创新引领和支撑作用。
  点评:机构研报认为,在各方推动下,京津冀地区联防联控具体实施细则今年有望出台,激发生态环境监测网络的建设需求。此外,京津冀治霾将进入工业源的精细化治理的新阶段,按投资额占营收的1%比例测算,京津冀地区非电行业在线监测市场潜力为200亿元。雪迪龙(002658)在工业烟气监测领域具有丰富经验;清新环境(002573)为烟气治理综合服务商。


6. 
【中科院研发国产自主5G芯片 结盟中兴烽火大唐】

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  从中科院获悉,该院今年将斥资3000万元,用18个月的时间,部署面向新一代移动通信的5G芯片产业化项目。该项目的目标是“完成5~6款射频前端和基带芯片和网络核心技术产品化开发与应用验证”,与广东省“5G研究院”,与中兴通讯(000063)、烽火通信(600498)、大唐电信(600198)等上市公司形成产业联盟,推进产品规模应用。
  点评:机构认为,5G不仅是网络,而是整个智能互联网的开始,移动互联、智能感应、大数据、智能学习共同形成的新能力,将在整个社会的智能交通、移动医疗、智慧城市、智慧工业等众多领域形成基础支撑。未来关键技术的争夺、标准的制定竞争激烈,率先布局的企业有望占得先机。

 

7. 【我国首批干细胞临床研究项目启动 具有里程碑意义】

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  近日,我国正式备案的首批两个干细胞临床研究项目——“人胚胎干细胞来源的神经前体细胞治疗帕金森病”和“人胚胎干细胞来源的视网膜色素上皮细胞治疗干性年龄相关性黄斑变性”,在郑州大学第一附属医院正式启动。
  点评:业内专家称,两个干细胞临床研究的开展,将为治愈许多疑难病症翻开新的篇章,具有里程碑式的意义。另据报道,2016年底KITE向FDA递交KTE-C19的BLA滚动申请而有望在2017年迎来全球首个CART疗法上市,实现细胞治疗技术的一个突破。研究机构指出,细胞治疗行业在经历重洗牌后或将进入常态发展期随着干细胞、免疫细胞以及其他体细胞治疗技术在各种再生医学、肿瘤治疗以及罕见病、老年病等领域获得化药、靶向药等无法取得的疗效,全球细胞治疗销售市场近年将达到数千亿美元。
  A股上市公司中,安科生物(300009)2015年至今,通过收购中德美联、参股博生吉、受让礼进生物PD-1单抗项目、合资成立三叶草基因科技公司等一系列动作,形成了从基因检测、靶向药物开发、CAR-T/CAR-NK等细胞免疫治疗技术等一系列精准医疗全产业链布局。北陆药业(300016)通过收购中美康士控股纽赛尔生物75%股权,布局肿瘤细胞免疫治疗领域。

 

 

【财经新闻】:
国常会:要求进行多种形式的医疗联合体试点。
○发改委:国内汽、柴油价格每吨分别提高200元和190元。
○深交所:将深化创业板改革不断延伸服务链。
○云南发现特大型离子吸附型稀土矿床。

 

 

【热点题材】:

○朝鲜半岛紧张局势加剧,黄金避险需求提升

黄金概念股:西部黄金(601069)、中金黄金(600489)、赤峰黄金(600988)、湖南黄金(002155)

 

○内蒙古迎建区70周年,稀土等战略新兴产业迎机遇

内蒙+稀土概念股:北方稀土(600111)、包钢股份(600010)

 

○大气成京津冀环境治理重点,催生监测治理需求

京津冀+空气治理概念股:雪迪龙(002658)、清新环境(002573)

 

○雄安新区电网专项规划待发布,打造国际先进智能电网

智能电网概念股:许继电气(000400)、平高电气(600312)、四方股份(601126)、恒华科技(300365)

 

 

【个股公告】
骆驼股份(601311)拟3000万欧元投资海外电动汽车及单车企业,有利于提高公司电动汽车电机、电控等相关零部件的技术水平。
露笑科技(002617)拟5000万元设立新能源汽车电机、压缩机、电池专业制造公司,进一步完善公司的新能源汽车的业务领域。
博天环境(603603)与宁夏吴忠市政府签署战略合作协议,拟投资不低于120亿参与吴忠市生态环境建设。
成都路桥(002628)中标13亿PPP项目,金额占2015年营收的90%。

○*ST油工(600339)二级子公司中国石油工程建设公司与俄罗斯阿穆尔天然气处理厂签署25.2亿美元的重大工程合同,公司2015年营收19.3亿元。
成都路桥(002628)中标长江生态文化旅游产业综合开发PPP项目,总投资13亿元,占公司2015年营收的90%。
金通灵(300091)签7.71亿元大单,2015年公司总营收9.03亿元。
金科股份(000656)实控人与广州安尊签署一致行动人协议,广州安尊拟在未来90天内通过集中竞价方式增持公司2亿股股份,不超总股本的3.74%。
东百集团(600693)拟面向约30名员工推出员工持股计划,董监高共三人合计认购22.85%。该持股计划募资上限1亿元,杠杆比例不超1:1,规模上限2亿元,用于购买上市公司股票。以4月12日收盘价14.22元测算,该持股计划上限约1406.5万股,占现有股本的1.57%。
金路集团(000510)一季报预增1755%-1798%。
远兴能源(000683)一季报预增416%-448%。
海德股份(000567)一季报预增643%-829%。
兴业矿业(000426)一季报预增1469%-1812%。
岭南控股(000524)一季报预增390%-436%。

广聚能源(000096)净利预增逾3倍。

吉比特(603444)一季度净利预增173%-209%。

华西股份(000936)一季度净利润预增140% -170%。

深振业A(000006)一季度净利预增100%-130%。

 

 

【资金风向】

两市震荡回调 资金青睐梅雁吉祥

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  周三,两市低开震荡,尾盘出现一波小幅跳水,雄安概念分化明显。两市共计成交6533亿元,较上个交易日减少569亿元;两市共计净流出466亿元,仅非银金融呈现资金净流入。截止收盘,沪指跌0.46%报3273点,创业板指跌1.05%报1897点。盘面上,粤港澳大湾区接力大涨,石油矿业、电力、白酒等板块涨幅居前,环保工程、地下管网、雄安新区、次新股等板块跌幅居前。
  龙虎榜上,营业部净买入前三是保变电气(600550)、梅雁吉祥(600868)、塔牌集团(002233),金额分别达2.59亿、2.21亿、1.03亿元。雄安概念分化之际,粤港澳大湾区概念异军突起,梅雁吉祥(600868)是广东最大的民营水电上市公司之一,或受益继续走强。

 

 

【龙虎榜数据】

天业通联(002459):一家机构席位买入1738万

天和防务(300397):一家机构席位买入1431万,一机构卖625万

粤高速A(000429):中投无锡清扬路游资封板,一机构买1000万,两机构卖1.19亿

世荣兆业(002016):中投广州珠江东路游资封板,一机构买1165万,一机构卖2336万

天健集团(000090):中建投重庆涪陵广场及中投北京宋庄路游资封板,一机构卖3428万

粤水电(002060):民生郑州桐柏路及国信深圳福中一路游资封板,一机构卖990万

河北宣工(000923):中信湖北分公司及海通北京中关村南大街游资封板

渤海股份(000605):中泰危害海滨北路及华宝舟山解放西路游资封板

深物业A(000011):国信深圳泰然九路及光大佛山绿景路游资封板

梅雁吉祥(600868):光大佛山绿景路及中泰上海建国中路游资封板

嘉澳环保(603822):国信深圳泰然九路及中投无锡清扬路游资封板

首创股份(600008):国君上海分公司及银河宁波翠柏路游资封板

格力地产(600185):财通温岭中华路游资封板

 

 

【停/复牌、解禁股数据】

复牌个股:闽发铝业、大连控股、金洲管道、埃斯顿、振华科技、科陆电子、*ST佳电、科达股份、华发股份、金科股份、*ST油工

停牌个股:新潮能源、冀东装备、巨力索具、河北宣工、依顿电子、中化岩土、冀东水泥、京汉股份、渤海股份、龙生股份、先河环保

解禁个股:兔宝宝、申万宏源、罗牛山、雅戈尔、长江电力、联建光电、骅威文化

注:以上数据截至22:00,以沪深市场交易当日公布最终数据为准,仅供参考!)

 







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