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11.12周末晚间:半导体停牌两只,创业板迎来大块头宁德时代

复盘笔记本 2018-09-14 12:53:30

上周五我的文章是被删了,不是没发!(特朗普终于走了,再也不用担心文章要审核了)

小本工作日每晚都会发文的,如果没发(停更了)我也会以推送的方式提示大家的!

公告集锦

小本注:点开图片查看大图最清楚,图片有点长,流量慎点,股海漫漫,总有漏网之鱼,而且不同公司发公告时间和喜好不同,所以本公告集锦并非两市最全面版,仅做参考。另外,文字版在微博里,可以关注新浪微博:@TGB湖南人,每晚同一时间更新文字版。

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三大报题材资讯

小本注:三大报内个股不代表复盘笔记本的立场,大家注意辨别,毕竟市场好的时候它们是市场推动剂,市场不好的时候,很有可能有借利好出货的,所以不宜盲目追随。


【泛金融】中美元首会晤重要成果 我国将大幅度放宽金融业市场准入


国新办10日举行中美元首北京会晤经济成果吹风会,财政部副部长朱光耀介绍了我国金融业将向外资开放的具体情况。按照计划,三年后,外资直接或间接投资证券、基金管理、期货公司的投资比例将不再受限制;五年后,外资投资设立经营人身保险业务的保险公司的投资比例也不再受限制。银行业则将实施内涵丰富、公平竞争的内外一致的银行业股权投资比例规则。


点评:这意味着,几乎整个中国金融行业将“敞开胸襟”,对境外投资人开放。过往的经验已经显示,受益于对外开放,中国金融业做大做强,并在全球市场占据一席之地,而未来的前景更值得期待。中国金融业竞争性将进一步提高,以竞争促进行业优化、繁荣和稳健,更好地契合企业“走出去”步伐,更大程度参与全球经济治理。


◆上市公司中,物产中大(600704)直接和间接拥有中大期货95.1%权益,并参股华商云信用保险股份有限公司和财通证券。君正集团(601216)参股华泰保险及天弘基金。


【自体血回输】缓解“血荒”及输血不良反应 我国将大力推广自体血回输技术


国家卫计委就《国家基层高血压防范指南》《全国血液安全》《中国流动人口发展报告2017》等举行发布会,国家卫计委医政医管局副局长周长强表示,卫计委指导医疗机构推广自体血回输技术,减少异体输血和输血不良反应的发生,节约血液资源。2013年以来,自体血回输比率增长了30%。


点评:自体血回输可少异体输血不良反应的发生。同时,业内专家指出,近年我国频频出现“血荒”,使不少患者陷入困境。彻底解决无疑是一项涉及全社会的系统工程,然而通过“术中自体血回输技术”的应用,可在一定程度上缓解“血荒”。


◆上市公司中,万东医疗(600055)拥有自体血液回输机产品。创新医疗(002173)收购江苏福恬康复医院有限公司可进行可控定量三氧免疫诱导自体血回输治疗。


锂电池宁德时代千亿估值冲刺创业板 产业链需求望提升


证监会网站10日公布宁德时代创业板IPO预披露文件。宁德时代2015年、2016年均在全球动力电池企业中排名前三,这两年的归母净利润分别为9.31亿元、30.22亿元。根据预披露的发行规模和拟募资规模测算,宁德时代估值将至少达到1300亿元。


点评:目前新能源汽车及动力锂电池行业均处于高速增长期。宁德时代IPO募资加码动力电池系统项目,并借助上市平台做大做强,有望给产业链上游的配套企业带来更大市场。从预披露文件来看,主营锂电池设备的先导智能(300450)、生产锂电池结构件的科达利(002850)、生产三元材料的杉杉股份(600884)、生产电解液的江苏国泰(002091)都曾在不同报告期位居宁德时代的前五大供应商。此外,星云股份(300648)上市时披露的前十大客户中,宁德时代长期位居首位;天赐材料(002709)在宁德设立了全资孙公司,以满足宁德时代的采购需求。


◆在宁德时代股东榜上的42位股东中,还有不少A股公司藏身其中。中国平安实控的平安置业持有发行前股份0.59%,长安汽车作为主要有限合伙人之一的德茂海润持有发行前股份1.18%,七匹狼基金持有发行前股份0.18%。


智能物流电商发展向好致快递量激增 智能物流重要性凸显


“双十一”期间,刘强东在接受央视采访时表示,京东在上海已经建成了全球第一个100%无人的超大型仓库。在24小时满负荷运行情况下,可以实现几十万包裹的出库。无人车、配送机器人取得突破,已经跟全球几大电梯厂达成了通运协议,意味着京东的配送机器人将来可以自动去上电梯。未来几年,在四川和陕西会建成庞大的无人机网络,把传统的物流成本降低50%到70%。另据邮政局监测数据显示,“双十一”主要电商企业全天共产生快递物流订单8.5亿件,同比增长29.4%;全天各邮政、快递企业共处理3.31亿件,同比增长31.5%。


点评:机构指出,随着快递数量的不断激增,智能物流成为电商和快递企业的必然选择。2015年底开始,国内主要快递公司陆续登陆资本市场,累计投入数十亿资金用于智能物流设备购置,成为智能物流板块兴起的强大引擎。今天国际(300532)是智能物流系统综合解决方案提供商;杭叉集团(603298)积极拓展智能叉车、AGV、智能物流解决方案等领域;炼石有色(000697)此前公告子公司研制的吨位级货运无人机试飞成功。


【环保】市政污泥产量逐年增大 污泥处置进入黄金发展期


在11日举行的广州“2017污泥高峰论坛”上,中国工程院院士侯立安表示,我国污泥处置行业进入黄金发展期。据统计,我国市政污泥年总产量逐年增大,目前已超过了4000万吨,“十三五”时期,这一数字还会增加,预计到2020年将达到6000万至9000万吨。但我国污泥处理率偏低,2016年全国污泥处理能力约为1300万吨,全国污泥处理率仅有33%,剩余67%的污泥没有得到无害化处置。据此估算,未来几年新增污泥处理装备投资将达到500亿至600亿元。


点评:今年修改的《中华人民共和国水污染防治法》将于明年起正式实施,新法明确污水处理设施运营单位或污泥处置单位对污泥的处理处置负责,收取的污水处理费用只得用于污水处理设施建设运行和污泥处理处置。机构认为,新法将进一步提振市政污泥处置市场需求,带动相关企业快速发展,相关公司包括中金环境(300145)、天翔环境(300362)等。


券商外资投资券商比例放宽 合资券商迎来发展“春天”


  财政部副部长朱光耀11月10日在国新办举行的中美元首北京会晤经济成果吹风会上表示,为落实关于进一步扩大对外开放的相关部署,中方决定将单个或多个外国投资者直接或间接投资证券、基金管理、期货公司的投资比例限制放宽至51%,上述措施实施三年后,投资比例不受限制。


  业内人士分析认为,这是中国金融业对外开放迈出的重要步伐,外资有望持续进入,从而提高中国金融行业竞争力和整体运营水平,A股全球价值也将逐步显现。据统计,目前我国境内有7家合资券商,分别是瑞银证券、中德证券、东方花旗、摩根士丹利华鑫、高盛高华、一创摩根和瑞信方正。由于严苛的牌照管理、缺乏控制权等因素,业务发展缓慢,经营业绩指标普遍居后。从长远发展来看,放开外资对境内证券等机构的持股比例限制,无论是对境内市场的发展还是对于外资机构在境内业务的拓展,都有积极作用,是一个长期利好。A股中,山西证券(002500)持股比例66.7%、德意志银行持股比例33.3%的中德证券投行业绩在2015年和2016年持续领跑其他合资券商。方正证券(601901)持有瑞信方正证券66.7%股份。


手游“吃鸡”类手游火爆来袭 超越《王者荣耀》成下一现象级手游


  据“腾讯光荣使命君”的微博最新数据显示,腾讯“吃鸡”类手游《光荣使命》自开放预约以来,短短3天预约量超过了1400万,11月13日将开放下载;另一款吃鸡类游戏《CF荒岛特训》短短3天就有超过千万预约量。《绝地求生:大逃杀》(“吃鸡”游戏)自今年3月份在Steam平台上线以来在全球范围内获得了巨大反响,当前销量已接近2000万份,打破了PC游戏记录。近期国内游戏巨头包括网易、小米等公司纷纷推出类似“吃鸡”游戏的手游版本。


  爆款再次点燃游戏行业热情,大厂纷纷卡位布局“吃鸡”类手游。其中网易推出《荒野行动》和《终结者2:审判日》,自11月4日上线以来,仅几天时间就超越《王者荣耀》迅速攀升到免费榜第1和第2的位置。业内认为,“吃鸡”类产品结合FPS玩法具备很强的社交属性,玩家参与感高,因而在多媒介迅速扩散开来。目前从已有产品表现情况来看,巨大的手游玩家基数决定了短期将诞生数个爆款。A股中,中文传媒(600373)旗下智明星通推出吃鸡类手游《Last Battleground: Survival》目前在多个国家和地区的Google paly免费游戏排行榜中进入前2的位置,空间广阔。星辉娱乐(300043)旗下公司代理发行的吃鸡类游戏《丛林法则:大逃杀》正式版的预约量超过254万,排名同类游戏前列。


电竞“电竞第一股”挂牌港交所 电竞“入奥”催生巨大市场


  据港媒报道,被称为“电竞第一股”的雷蛇(1337.HK)周一将挂牌港交所。雷蛇是全球最知名电竞品牌,拥有全球最大的一体化游戏生态系统,先后获得IDG、淡马锡和李嘉诚旗下投资基金等知名投资机构,以及英特尔、富士康和比亚迪等产业巨头投资。此次新股认购火爆,公开发售部分获291倍认购,顶格2亿元申购有112个。周五耀才证券暗盘收报5.03元,较招股价上涨29.6%,对应市值453亿港元。


  10月31日,国际奥委会正式宣布,认证电子竞技运动为正式体育项目。这意味着国际奥委会开始把电竞纳入奥运会的比赛,预计其最早可能出现在2024年的巴黎奥运会上。专业机构数据显示,2016年国内电竞市场规模达到504亿元,预计未来三年年复合增长率将超过25%。电竞“入奥”无疑将进一步引爆市场。A股中,联络互动(002280)在2016年2月斥资7500万美元获得雷蛇5.12%股份,目前账面盈利近12.6亿港元。公司还与雷蛇达成了战略合作,共同开拓中国电竞市场;顺网科技(300113)正打造电竞馆,并与诸多大型电竞赛事进行深度合作。


【其他】

中概股“回A借壳”:政策放开 标准提高

长安汽车(000625)拿到美国加州无人驾驶路测牌照,3年后将投入量产

双11”当天快件量达3.31亿件 同比增31.5%

我国光伏发电产业前三季度实现快速发展 分布式光伏同比增长4倍

雄安管委会:已制定征迁安置政策体系

今年“双十一”天猫京东苏宁交易额再创新高,3C品类销量遥遥领先。

中国电动汽车百人会理事长陈清泰:到2030年中国电动汽车保有量将达8000万辆。

腾讯正式发布人工智能助手腾讯叮当,进军人工智能商用领域。

我国燃料乙醇有望迎来广阔产量增长空间。

2017中国电商年度报告:中国占据全球电商市场40%份额。

MSCI“导演”蓝筹股牛市:或持续至明年6月。(这种话听听就好,4000点还是牛市的起点呢)

APEC经济体看好中国发展前景。

新华社:一汽深化改革,谋求红旗品牌复兴。

河南印发自贸试验区建设重大改革专项方案。


【主编观点】

按图索骥找牛股

科技与消费,可谓A股市场永不过时的两大关键词,前者有今年交替上涨的5G、AI、OLED作为注解,后者则有第一高价股茅台作为标杆。科技股犹如一条河,其魅力在于变,在于不断的后浪推前浪,不同时代的“科技”,其内涵也相去甚远。而消费股则犹如一座山,其魅力恰恰在于不变,在于公司凭借品牌、渠道优势牢牢占据垄断地位。

回顾今年的行情,我们大致可以从明星股上找到科技与消费这两大关键词。如果再结合今年“以大为美”、“拥抱核心资产”的投资主线,可供选择的标的就更加有限了:5G板块中,以中兴通讯、亨通光电的上涨最为持久;AI板块中,以科大讯飞、海康威视的走势最为凌厉;OLED板块中,则数京东方的表现最为超预期。至于消费,二线白酒难望茅台之项背,乳业股中也是伊利的涨幅一览众山小。

由此可以看到,科技和消费就好比是投资坐标系里的两个函数,当它们与其他投资主线交汇时,往往可以帮助我们锁定下一个牛股。而科技和消费本身也有重合的地方,在重合之处诞生了苹果这样伟大的公司,其市值在上周突破了9000亿美元,A股产业链公司也遥相呼应。投资者不妨按图索骥,也许下一个牛股,就产生在科技或消费与其他确定性主线的交汇处。


A股市场大环境好转


  上周五在保险板块大涨的带动下,上证指数最终以小阳线完美落幕,且K线连续收出5根阳线,并创出22个月以来的新高水准。更为难得的是,创业板与主板并驾齐驱,同步上行,这是一段时间以来相当得一见的局面。


  目前市场所面临的市场氛围更好。融资融券余额持续攀升,券商草根调研、资管PB业务也呈现上升趋势,东方红资管再现百亿申购盛况,沪港通、深港通呈现资金缓慢流入迹象,QFII等持仓获得巨额利润,明年MSCI将再引活水。上周特朗普访华增加了中美合作的前景,中国金融市场进一步对外开放,外资持股证券等公司比例放宽至51%,三年后不受限制;IPO审查进一步趋严,本周过会7家,融资额降为32亿元。良好的市场氛围为大盘冲击新高增添正能量,3500点的目标达到的希望更大。从技术上看,沪指在10月前两次站上3400点冲击新高时,缺乏充分的准备,而本次启动前沪指最低探至60日均线,量能也进行了配合。随着中国经济的快速发展,金融市场的进一步开放,A股融入国际市场的步伐在加快,实力雄厚的外资机构进入A股市场之后,50指数成分股、中国民族品牌企业上市公司等板块个股值得关注。


【附龙虎榜】制图来自云财经

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